机械之家讯：2015年上半年发动机市场情况
2015年6月，全国汽车生产185.08万辆，环比下降5.88%，同比下降0.26%；销售180.31万辆，环比下降5.29%，同比下降2.31%。上半年，全国汽车产销累计分别为1209.50万辆和1185.03万辆，同比分别增长2.64%和1.43%，累计产销量波动情况：产量和销量增幅与2014年同期相比均有8%左右的下滑，2015年6月份国内新车产销形势略好于去年同期，但与2015年5月相比，表现稍逊。
6月，我国汽车发动机产销分别完成167.70万台和170.50万台，2015年上半年，累计完成产销1093.37万台和1095.25万台，比上年同期累计分别增长2.88%和2.02%，产销累计增幅均有微小幅度下降。2014年上半年我国发动机产销累计增幅分别为7.86%和9.30%。由此可以看出，今年我国发动机产销量市场表现不如去年，这与新车产销形势略有不同。
从上半年发动机月度销量走势上看，月度销量最高点为4月份，销量达到205.11万台；最低点为2月，销量仅为141.98万台。除1月、3月和4月外，其余3个月销量均低于上年同期，其中，4月销量增幅最高，达8.67%。值得注意的是，从3月份开始，发动机销量开始缓慢攀升，持续到5月，又呈现平稳下降态势。
上半年柴油机市场情况
6月，我国车用柴油机供求市场持续降温，单月产销量分别为17.51万台和19.47万台，同比下降分别为8.52%和11.51%。上半年，累计完成140.17万台和141.18万台，比上年同期累计，产量下降21.72%，销量下降21.71%。2015年以来商用车市场形势大幅下降。连续几个月的黯淡形势使柴油机上半年产销累计降幅超过20%。受工业经济发展、客货运行业形势、排放法规限定等的影响，2015年开年以来商用车整体市场发展形势衰退，直接对柴油机市场的前进产生了较大的连带影响。目前柴油机市场的艰难局面，需要国家和地区政府推出并实行救市政策。
柴油机产量情况分析
从2015年6月份的柴油机产量来看：全柴、玉柴、江铃控股、北汽福田、中国一汽、潍柴、东风汽车、云内动力、山东华源莱动、庆铃集团名列柴油机生产企业前十位，产量分别为2.33万台、2.08万台、2.05万台、1.77万台、1.64万台、1.41万台、1.10万台、0.87万台、0.76万台、0.74万台，分别占柴油机总产量份额为13.31%、11.86%、11.68%、10.13%、9.37%、8.07%、6.27%、4.95%、4.35%、4.23%。上述十家企业共生产柴油机14.75万台，占柴油机生产总量的84.23%。
从2015年上半年的柴油机产量来看：全柴、玉柴、中国一汽、江铃控股、北汽福田、潍柴、云内动力、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机名列柴油机累计生产前十位，产量分别为18.29万台、16.32万台、15.49万台、13.34万台、12.54万台、11.68万台、11.08万台、8.50万台、6.11万台、5.50万台 ，分别占柴油机累计总产量份额为13.05%、11.64%、11.05%、9.51%、8.94%、8.33%、7.91%、6.06%、4.36%、3.92%。上述十家企业共生产118.83万台，占柴油机累计生产总量的84.77%。2015年上半年，柴油机生产前十家企业累计产量与上年同期累计比较，只有两家企业同比处于增长趋势，其余八家企业产量同比均呈现下降趋势。处于增长趋势的企业为江铃控股和北汽福田。江铃控股增幅不明显，同比增长仅为0.6%；北汽福田延续去年下半年以来的良好势头，产量与去年同期相比增长31.54%。产量累计下降的八家企业中依然是潍柴同比下降份额最大，突破50%；降幅最小的企业为中国重汽，为4.95%；其他企业降幅大都在20%～30%之间。
柴油机销量情况分析
从2015年6月份的柴油机销量来看：玉柴、全柴、江铃控股、中国一汽、北汽福田、潍柴、云内动力、东风汽车、庆铃集团、中国重汽分别位居柴油机销量的前十位，销量分别为2.41万台、2.16万台、2.07万台、2.02万台、1.89万台、1.83万台、1.67万台、1.06万台、0.74万台、0.71万台，分别占柴油机总销量份额为12.38%、11.08%、10.64%、10.37%、9.69%、9.38%、8.56%、5.43%、3.81%、3.63%。上述十家企业共销售柴油机16.54万台，占柴油机总销量的84.97%。
从2015年上半年的柴油机销量来看：全柴、玉柴、中国一汽、江铃控股、北汽福田、潍柴、云内动力、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机分别位居累计销量的前十位，销量分别为18.21万台、16.33万台、15.71万台、13.37万台、12.18万台、12.19万台、11.44万台、8.57万台、6.21万台、5.35万台，分别占柴油机累计总销量份额为12.90%、11.57%、11.13%、9.47%、8.63%、8.64%、8.10%、6.07%、4.40%、3.79%。上述十家企业共销售柴油机119.56万台，占柴油机累计销售总量的84.69%。2015年上半年，柴油机销售前十家企业累计销量与上年同期累计比较，有三家企业增长，其余七家企业下降，比上月略有进步。处于增长趋势的企业分别为江铃控股、北汽福田和云内动力，江铃控股和云内动力增幅非常微小，均不足2%；北汽福田则呈现比较大的增长优势，增幅依然超过30%。值得一提的是，在柴油机市场如此衰退的状态下，北汽福田2015年以来产销量一直保持不小的增长幅度，实属难得。预计未来几个月，北汽福田的企业竞争排名还会继续上升。处于下降状态的八家企业中，同比降幅最大的企业仍然潍柴，降幅过半，近几个月以来潍柴一直呈现这种低迷的市场状态；降幅最小的企业是中国重汽，为6.76%。
上半年柴油机销量前十企业解析
全柴早布局成就“新老大”
受到重卡市场低迷、工程机械市场难以提振的影响，柴油机企业销售排名与销售占有率出现“再分配”走势。一向销售排名靠前的玉柴和潍柴经过上半年大幅下滑之后，排名滑落至第二、五位。上半年，全柴销售柴油机达到18.21万台，完成全年多缸柴油机销量目标35万台的52%，跃居柴油机销量首位，有望实现全年预期目标。但累计上半年销量仍出现了16.25%的同比下滑。
全柴以生产小排量柴油机为主，主要为北汽福田、江淮等轻卡、轻客配套。鉴于对国内柴油机行业发展趋势准确预测，全柴从2008年就率先启动了国Ⅳ系列柴油机的研制和技术储备，使全柴国Ⅳ产品走在前面，但全柴在高端轻型柴油机领域的布局不够，还需进一步拓宽产品线。
玉柴动作频频保销量
2014年玉柴全年销量位于行业之首。经过上半年的行业洗牌，玉柴从“状元”变成了“榜眼”。不过近期玉柴的一系列市场布局、新产品发布等动作将成为稳住全年销售的关键。7月4日，玉柴与东风柳州汽车有限公司签订战略合作。目前，玉柴在东风柳汽的配套份额占到了70%以上，从4L发动机到10L发动机全面配装，未来，随着双方合作进一步加强，玉柴发动机配套东风柳汽的范围还有可能扩展。此外，前不久，玉柴发布了10款新机。针对轻卡市场，玉柴发布了排量为2.5L的YC4FQ-48系列柴油发动机。国Ⅴ柴油发动机方面，玉柴准备了YC4Y22-50、YC4S-50、YC6MK-50等机型，覆盖轻客、轻卡以及中高端载货车、客车市场。2015年，玉柴计划卡车动力销量提升至23万台，客车动力提升至13万台。
中国一汽锡柴国Ⅳ机是难得的亮点
在八家下滑的柴油机企业中，其中降幅排名位于第二位的是中国一汽，同期下降幅度达到33.67%，销量减少超过三成。
一汽柴油机主要在一汽大连道依茨发动机与一汽锡柴两家生产。大柴主要生产中轻型车用柴油机，一汽锡柴以重型柴油机为主。一汽柴油机主要满足一汽重、中、轻型商用车自配需要，2014年一汽销售柴油机38.79万台，同比下降11.9%，销量位居同行业第三位。未来，大柴与锡柴仍然是一汽柴油机销售主力。
在重型机市场，2014年一汽锡柴奥威11L获得国内市场销量冠军，在国Ⅳ机市场，一汽锡柴国Ⅳ全新产品，今年一季度实现了近3倍的同比增长，自主资源配套率上升7%。凭借奥威与国Ⅳ新产品集团有望在下半年带动柴油机的销售。
江铃控股加大研发投入实现微增长
上半年，柴油机销售前十家企业累计销量同比，有三家企业增长，其余七家企业下降。处于增长趋势的企业分别为江铃控股、北汽福田和云内动力。江铃控股6月份销售量有所上升，共计2.07万台，比上月增长9.25%。上半年销售量达到13.37万台，同期实现了微增长。
面对低迷的行业，近年来，江铃控股在技术研发上增加了投入，从而带动了企业销售的增长。据悉，为满足排放法规，江铃控股将4JB1发动机升级为E802项目与JX493项目，这两个项目是保证江铃控股销量增长的关键。其中，JX493系列发动机在2014年实现了年产20万台，2015全年预计年产能达到31万台。
北汽福田得益于康明斯逆市大增
在三家销售量增长的企业中，北汽福田的市场销售表现可圈可点，在柴油机市场如此衰退的形势下，北汽福田2015年以来产销量一直保持不小的增长幅度，实属难得。上半年，北汽福田同比增长幅度达到了34.37%。
在柴油机领域，北汽福田高、中、低端发动机产品线完整是保证市场持续增长的关键所在。福田发动机厂和福田雷沃动力公司主要生产中低端柴油发动机，福田康明斯和北京福田戴姆勒合资公司主要生产高端机型。预计在未来几个月，北汽福田的企业竞争排名还会继续上升。
潍柴降幅最大优势不再
据中汽协统计显示，上半年，重中型货车销量分别为29.55万辆和9.31万辆，同比分别减少31.13%和28.27%；轻型柴油货车销量81.45万辆，同比下降13.63%。工程机械和重卡市场萎靡不振导致潍柴在2015年上半年销售大幅度下滑，在七家销售量下降企业当中，潍柴是同比降幅最大的企业，而近几个月以来潍柴一直呈现这种低迷的市场状态，降幅过半。
2014年7月潍柴强势推出了与493机型争天下的轻型机WP3，并与江淮公司配套成功，虽然WP3产销量同比快速提高，但基于市场需求的下降，接下来，进一步集中优势资源，调整产品结构，提升各方面的竞争力仍是潍柴抗衡市场风险的主要途径。
云内动力国Ⅳ机销量快速提升
在三家销售量增长的企业中，云内动力增长幅度最小，实现了0.38%的微增长，销售量基本与上年同期持平。
2014年云内累计销售柴油机21.33万台，同比增长2.73%，其中国Ⅳ发动机销售约3万台。而在今年一季度云内动力国Ⅳ产品已经完成3万余台，2015年云内动力国Ⅳ产品销售有望在全年实现大幅增长。业内人士指出，预计2015年公司国Ⅳ产品销售有望达到15万台以上。此外，云内动力的优势体现在小缸径多缸柴油机领域，这为云内动力进入柴油机乘用车市场奠定基础。
东风汽车重卡销量下滑拖累发动机
上半年，东风汽车股份公司柴油机销量降幅达到13.82%，不好也不算太差。分析原因，东风重卡销量下滑拖累了其柴油发动机的销量。上半年重卡市场同比下降32%，处在“水生火热”之中。其中，东风商用车公司重卡销量累计6.56万辆，同比下降24%。
面对不容乐观的市场，不久前，东风汽车全线发布基于国Ⅳ排放标准的40余款全新东风轻型车N系和D系车型，并面向全国市场销售，依托于整车平台，有望拉动自主研发的D28轻型柴油机的销售。此外，东风康明斯IS4B、IS6B、ISD系列国Ⅳ柴油发动机产品配装东风轻型车整装待发,下半年销售量有望止跌回升。
山东华源莱动低端产品为主销量持续走低
山东华源莱动以中小功率柴油机为主营业务，在农机和轻微型载货汽车市场拥有一席之地。2014年，山东华源莱动柴油机销量为11.73万台，销量同比下降28.35%。2015年上半年销量持续走低，同比下降23.03%，占柴油机销售总量4.40%。未来企业还应在产品升级、技术储备上多下工夫。
中国重汽推广曼发动机应对“新常态”
销售下滑的八家企业中，降幅最小的是中国重汽。根据企业规划，2015年中国重汽重点推广的主力产品曼发动机，以曼?T/C系列产品推广为主线，将主要的车型产品线都将调整至曼技术发动机上，曼技术产品销量在重汽产品中的占比将超过1/3。2015年中国重汽将逐步实现曼技术产品批量生产能力，积极应对商用车市场“新常态”。根据中国重汽集团2015年全年的目标：确保发动机整机生产14.1万台，其中MC系列发动机确保3.6万台，力争4万台。
结语
7月，柴油发动机市场进入传统的“淡季”，加之国家上半年批复的铁路、公路、机场以及基础设施建设项目，全国各省各地PPP投资项目，从筹措资金到项目实施，预计还有3～4个月左右的滞后期，真正起到市场拉动作用，可能在10～12月左右。因此，相关行业专家预测，三季度柴油发动机市场将继续呈现下降趋势，降幅达到30%左右；四季度发动机市场将迎来2015年最后的“反弹”，但由于前三季度市场不太乐观，下半年柴油发动机市场整体降幅在10%左右。
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